西元219年，劉備與曹操在漢中地區作戰。有一天，劉備軍中的老將黃忠，見曹軍正在北山下運送大量軍糧，便借了趙雲的士兵，主動出擊，搶奪曹軍的糧食。負責留守的趙雲見黃忠過了約定時間還未回來，便領著數十騎兵要出營接應黃忠。在半路上，趙雲剛巧碰上曹軍大出，遭到曹軍前鋒部隊的攻擊。在雙方交戰期間，越來越多的曹兵來到，趙雲見狀，只能且戰且退。趙雲奮勇作戰，逐漸打破曹軍的陣勢，但曹軍也很快就又重整旗鼓，把趙雲一眾人馬重重包圍。趙雲不甘示弱，率軍再度突圍。曹軍也還以顏色，調整陣勢，又重新將趙雲軍包圍⋯⋯。如此來來回回數十回合，雙方打得難分難解。忽然，趙雲得知將領張著受了傷，便騎馬返回營地接應張著，而曹軍亦尾隨其...