東漢末年，群雄爭霸。赤壁之戰後，曹操、孫權、劉備三家勢力逐漸形成，但荊州的土地仍被三方爭奪。東吳大都督周瑜派魯肅去見劉備，希望能把荊州收回。魯肅見到劉備後說：「劉皇叔，荊州是我家主公孫權借給您的，如今曹操已退回北方，是否該歸還了呢？」劉備聽完突然嚎啕大哭，讓魯肅感到不知所措。一旁的諸葛亮立刻解釋道：「我們當初說攻下西川後就歸還荊州，但現在西川的主人是主公的同宗兄弟劉璋，實在不忍心與親人爭奪。然而不歸還荊州又對不起孫權，這讓主公進退兩難，還請您再給我們一些時間想辦法吧！」魯肅聽後，只能回去向周瑜稟告。周瑜聽完氣得大叫：「這是孔明的計謀！」他接著說：「既然如此，我們就將計就計。子敬，你再告訴劉備和...